博天堂旗舰厅下载-博天堂AG旗舰厅下载-手机APP下载

博天堂旗舰厅下载-博天堂AG旗舰厅下载-手机APP下载

 
愉快的商务会议

博天堂旗舰厅下载,只收CA费用的财务顾问 让你的目标成为现实.

我们能为你提供什么?

A.

公正的财务建议.

一个信托关系.

托管费投资博天堂旗舰厅下载.

Q.

安排一个财富

建立会话

箭头& v

谢谢你提交!

博天堂AG旗舰厅下载

屏幕上的股票
投资

利用我们的现代投资能力

人钓鱼
退休 

计划你理想的退休生活

在一次会议上
博天堂AG旗舰厅下载

设计你的财务路线图

发展你的投资方法

管理下行风险

投资未来

实施一个小型企业的退休计划.

管理你的最佳退休收入

帮助你从工作年过渡到自由年

税务筹划与筹划

为生活中的重大事件做计划

遗产博天堂AG旗舰厅下载和代际转移

管理你的地产/信托投资

将房地产纳入你的投资组合

全面的财富

管理博天堂旗舰厅下载在加利福尼亚州博天堂旗舰厅下载市

安排一个财富

建立会话

“嗨,我们是加利福尼亚州博天堂旗舰厅下载市的克尔博天堂AG旗舰厅下载. 博天堂旗舰厅下载是一家只收取费用的注册投资顾问公司(RIA). 我们的财务顾问帮助人们投资他们的未来, 减少税收, 存钱,自信地退休. 

我们帮助的客户恰好是一群成功的小企业主, 医生, 富裕的, 首席执行官, 农民, 老师, 护士和退休人员."

箭头& v

谢谢你提交!

共同制定财务计划

关于你的

这是关于你的.  没有什么是没有冲突的,但作为只收取费用的财务顾问和注册代理(EA),我们会尽最大努力在您最需要的地方帮助您. 旧的方式, 你顾问的经纪公司是第一位的.

博天堂AG旗舰厅下载 & 建议

按你的条件退休! 适当的理财计划可以帮助你更好地了解你的未来. 旧的经营方式意味着你必须先购买产品. 我们的方法, 我们先从你开始.

直接投资

保持简单. 经过精心的博天堂AG旗舰厅下载,我们的顾问团队只收取费用,共同开发和管理您的投资组合. 旧的方法,你先从经纪人那里购买产品,然后你必须自己弄清楚.

金融 

博天堂AG旗舰厅下载

使用只收费的方法, 我们的财务顾问团队为客户量身定制整体财务计划,以满足客户的需求. 

投资 

管理

我们是一家独立的投资咨询公司,拥有注册财富经理和注册投资管理分析师. 为项目组合管理提供一个积极管理的方法, 克尔财富提供经验和对股票市场的深刻理解, 固定收益市场, 金融产品, cryptocurrency和更多.

401(K) & 退休 

计划

Kerr 财富管理 can help your business implement and manage a qualified retirement plan including; 401(k), 利润分享, 简单的个人退休账户和SEP个人退休账户计划. 在一起, 我们的税务专家团队可以通过各种养老金计划策略和固定缴款计划帮助您的企业减少税收.

税务筹划

我们的税务专业人员和注册代理(EA)团队, Kerr 财富管理 takes a proactive approach by incorporating in depth tax planning into your financial plan; giving you a true holistic approach, 不是一种简单的方法.

博天堂AG旗舰厅下载 

许多方面

个人的解决方案

博天堂旗舰厅下载专业从事整体生命周期财务博天堂AG旗舰厅下载和投资管理. 整体的意思是我们从探索金钱对你的代表和调整你的财务开始, 用你的生活来缴税和投资.

业务解决方案

克尔财富(Kerr Wealth)为小企业提供战略财务建议 

企业主. 

  • 减少组织松弛.

  • 结构预算.

  • 审查业务保险和风险暴露.

  • 减少纳税义务.

  • 提高员工和业主的财富.

  • 审核财务报告.

  • 分析养老金计划和401k储蓄的机会.

“我们的客户邀请我们提供有经验的金融建议”

我们的财务博天堂AG旗舰厅下载流程

收集信息

建立目标 & 目标

分析你的情况

制定计划

  • 在不同类型的账户之间进行投资资产的税收效率协调.

  • 制定最终后备退休资金的战略.

  • 制定一个计划,确定所有投资资产所需的回报率.

  • 确定投资租赁物业所需的租金表和上限税率.

  • 如何通过你的应税分配来最小化终身税收, 递延税项, 和免税账户.

  • 在退休期间实施正确的提现率和RMD.

  • 多桶罗斯转换,以削减所得税和最小化寡妇税.

  • 知道他们如何退休,什么时候退休,以及他们是否有足够的钱.

  • 了解和博天堂AG旗舰厅下载灾难性的长期医疗费用.

  • 制定最终后备退休资金的战略.

  • 社会保障的时机,延迟,和声明决定.

  • 还有很多很多!

实施计划

监督和回顾你的财务计划

开始为退休储蓄的简单方法...

1美元起.如果你每个月存100美元,只存10年,你就能挣6美元.5%可以得到16842美元.23. 从今天开始存钱,你可能会有惊喜.

更多博天堂旗舰厅下载

既然你知道我们是收费的. 你还应该知道什么?

博天堂旗舰厅下载是注册投资顾问(RIA). RIA代表你. 这也意味着我们直接在加州注册为信托投资顾问公司.

 

还有什么?

我们的工作人员是信托投资顾问, 认可的理财经理, 注册代理(EA)税务人员和特许退休计划顾问(CRPC),他们已完成严格的教育要求并遵守信托标准. 这也意味着我们不为中间商、经纪人或保险公司工作.

这对你有什么帮助?

你直接付款给我们,这有助于减少冲突和降低成本.

克尔财富的方法首先解决你的目标,然后我们讨论投资解决方案.

一个团队的方法.

克尔博天堂AG旗舰厅下载(Kerr 财富管理)的财务顾问采用团队方式管理客户的投资组合. 这有助于我们确保我们满足您的需求,并保持在我们的游戏的顶部.

和团队见面,检查一下你的财务状况.